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稀土、铝供给膨胀正在前进。稀土行业的供给膨胀即有源于于政策层面对黑色生产链的压制,也有合法企业从市场角度抵达展开的投产/减产保价;而铝更加多的就是指市场化角度抵达,亏损累累的企业开始主动减产,甚至于还包括中国铝业这样的国企。同时,为了增强下游市场需求,近来,减少铝产品出口退税的预期有所强化,铝深加工产品、企业未来将会获益。
投资策略：短期可注目供给膨胀的品种如稀土、铝,如五矿稀土、焦作万方及明泰铝业等;中长期,我们主要从茁壮、转型两个角度去找寻投资机会。一方面,重点注目茁壮确认的新能源汽车产业链,新能源汽车销售保持低增长速度,不受锂电池系统市场需求下降,锂资源、锂电材料涨价大大,钴供需料也将提高,注目赣锋锂业、华友钴业等。
一方面,注目转型公司,自下而上,以公司管理能力、转型的动力、潜力与基础业务的盈利能力等为自由选择条件,注目横店东磁、宁波韵升及转型医疗的公司等。 上周总结 金融市场:非农数据靓丽,美联储官员争相公开发表鹰派言论反对加息,美元本周大上涨2.34%,欧元币值美元也暴跌2.45%,黄金下跌4.7%。
原油方面,库存倒数六周减少,油价暴跌4.94%。 基本金属价格:国外,LMEX暴跌1.38%,铜价跌到134.5(2.63%),铝价升至42.5(2.87%),锌价跌到46(2.69%)、锡价跌到2.64%,镍价跌到4.03%,铅价上升33.5(1.97%)。国内,铜价叛700(1.81%),铝价升至210(2.03%),锌价跌到365(2.63%),铅价跌到2.15%。
金属库存:LME基本金属,锡库存减少150吨(3.01%),其他,铜库存增加1675吨(0.63%),铝库存增加1.24%,锌库存增加0.67%,铅库存增加2.42%,镍库存增加0.43%。国内基本金属,铜库存大幅提高17610吨(9.77%),铝库存增加773吨(0.28%),锌库存增加3077吨(1.76%),铅库存大幅度减少10.17%。
贵金属价格:美元指数涨2.34%,黄金下跌4.7%收于1087.7美元,白银等贵金属价格皆有暴跌,其中钯下跌9.6%。 小金属价格:小金属价格之后下跌。国内依旧只有碳酸锂价格上涨,国外桶装氧化钼、APT价格有所上升。 股票市场:上周,沪深300指数上升7.34%。
有色金属板块展现出很弱于大盘,全周下跌6.87%。涨幅领先的是锂板块,获益于新能源汽车产业链,其他稀有小金属、钨涨幅也较好,但非金属新材料、铜等板块涨幅较小。
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